Tour d’horizon des 30 fonds français les plus actifs en 2018

Eldorado a décidé de retenir 3 investissements marquants pour chacun des 30 fonds français les plus actifs en 2018. Il ne s’agit pas d’un classement ou d’un jugement de valeur mais plutôt d’un indicateur des différentes thèses d’investissement et d’une dynamique générale de l’écosystème.

Bpifrance, banque publique d’investissement, Bpifrance propose aux startups françaises des solutions de financement à travers ses différents fonds (thématiques, généralistes, projets industriels) et ses dispositifs d’aide publique (prêt, avance, subvention, …)

  • Elichens — Startup qui mesure et analyse la qualité de l’air à destination des entreprises. Elle lève 7M € auprès de Demeter Venture, Sofimac Innovation, de Business Angels, Aereco, Bpifrance, BNP Paribas Développement Paribas pour déployer son service à grande échelle.

Créé en 2010, Kima Ventures est un fonds qui gère la fortune de Xavier Niel et l’investit dans la Tech française. Le fonds investit dans une ou deux startups par semaine avec un ticket moyen d’environ 150 000€ par investissement.

  • Team Vitality — Kima participe au tour de table de 2,5M en février. 9 mois plus tard, le champion français de l’e-sport réalise une Série A de 20M€ auprès d’un milliardaire indien pour se faire rapidement une place dans ce milieu hyper compétitif.

BNP Paribas Développement a créé en 2016 une structure dédiée au capital innovation qui investit en amorçage et dans les tours ultérieurs pour accompagner la croissance des startups à potentiel.

  • HalioDx — BNP Paribas Développement participe à nouveau à ce tour de table qui a permis à la startup de lever près de 18,5M €. Ces fonds lui permettront d’implanter sa solution de diagnostic immunoscore pour ajuster les traitements anticancéreux aux Etats-Unis.

ISAI est un fonds qui rassemble plus de 250 entrepreneurs qui ont pour vocation de financer et d’accompagner des startups digitales à fort potentiel de croissance. ISAI intervient sur du capital risque et du capital développement pour des tickets entre 200k et 3 M€.

  • Adikteev — Plateforme de marketing digital full stack qui permet aux annonceurs et aux développeurs d’applications mobiles d’acquérir de nouveaux clients et de réengager leur audience via des campagnes publicitaires sur-mesure. Ils lèvent 12M € auprès de Ring Capital, ISAI, Ventech et BNP Paribas Développement.

Créé en 1997, Idinvest Partners est l’un des acteurs les plus importants du capital-risque en France grâce à son impressionnant portfolio. Son scope d’investissement est très large, allant du Seed à la Série C+.

  • Scality — Présent au capital depuis 2011, Idinvest continue d’investir dans Scality. Le fonds participe à la levée de 48,5M € en avril. Scality est une pépite franco-américaine qui propose aux entreprises des solutions de stockage de données dans le Cloud.

XAnge est un fonds spécialisé en early-stage qui investit dans 3 domaines principaux : le digital, la deeptech et l’impact. Avec un portefeuille de près de 55 startups et 450M € sous gestion, XAnge s’impose comme un fonds très actif en France.

  • Evaneos — Actionnaire depuis fin 2013, XAnge participe encore une fois à la levée de fonds de 70M € d’Evaneos. Le créateur d’itinéraires de voyage sur-mesure ambitionne ainsi de s’implanter aux Etats-Unis.

Axeleo Capital est un fonds d’accélération qui a pour vocation de financer et d’accompagner des startups en phase d’amorçage et de Série A. Les tickets d’investissements sont compris entre 200k et 3M €.

  • Forcity — Startup qui propose une solution de simulations urbaines. Il clôt ce tour de table avec CM-CIC Innovation, Caisse des Dépôts, Omnes Capital et Axeleo Capital pour un montant de 8M €.

Créé en 2015, Daphni est un jeune fonds d’investissement qui souhaite réinventer le métier du VC en intégrant dans ses équipes des personnes d’horizons différents et en créant une communauté autour du fonds, “VC as a platform”. Daphni investit majoritairement dans des startups innovantes de l’économie collaborative, du bien-être et du loisir en Europe.

  • Margo Bank — Daphni se joint à de nombreux Business Angels au cours de la levée de 6,4M € réalisée par Margo Bank en mars dernier. Grâce à cette importante première levée, la FinTech va pouvoir continuer à construire sa banque de dépôt nouvelle génération à destination des PME européennes.

Créé en 2000 par d’anciens entrepreneurs, Entrepreneur Venture a investi depuis dans plus de 150 entreprises. Elle investit des tickets entre 1 et 7M € en capital-innovation dans des secteurs très divers.

  • Cooptalis — Créée fin 2012 dans la banlieue lilloise, la startup conclut en 2018 une Série A de 20M €, après un premier tour d’amorçage en 2013. Elle se rêve ainsi en référence de la plateforme de mise en relation d’employeurs et d’employés s’expatriant.

Partech Ventures est un fond de capital risque spécialisé dans les technologies de l’information et de la communication. Les tickets d’investissements sont compris entre 200k € et 45 M€.

  • Ornikar — Startup qui propose un service d’auto-école en ligne. La startup a levé 10M € auprès d’Idinvest Partners, Partech Ventures, Elaia Partners et Brighteye Ventures.

Créé en 2008, Serena est un fonds VC qui investit majoritairement dans des startups à forte dimension technologique, liées à l’intelligence artificielle ou à la data. Serena intervient aussi bien dans des tours de Seed que de capital développement.

  • Finalcad — Startup spécialisée dans la transformation numérique du secteur du BTP, Finalcad a déjà levé 56,7M € depuis sa première levée en 2014. Serena a participé aux 3 tours de table de la pépite française et a notamment suivi sur la Série C de plus de 35M € en décembre dernier. Cette levée devrait permettre à Finalcad de développer ses activités en Europe et en Asie.

PACA Investissement s’adresse aux PME basées en Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’elles soient en Seed ou Série A présentant un potentiel innovant et créateur d’emplois. Les tickets vont de 200k à 2M €.

  • Dualsun — PACA Investissement entre dans le capital de ce fabricant français de panneaux solaires hybrides. Leur levée de 2,4M € leur permettra de se développer à Hong Kong et en Australie

Side Capital est une solution d’investissement et d’accompagnement de startups tech et digitales. Elle intervient sur les phases d’amorçage avec des tickets compris entre 300k et 600k €.

  • Paylead — Avec 600k € investis, Side Capital est l’investisseur principal de Paylead. La FinTech connecte les banques aux commerçants et retailers avec une technologie permettant le “cashback”

Créé en 2013, Breega est un fonds français qui investit dans des startups européennes du digitale. Le fonds intervient sur des tours de Seed et Série A, jusqu’à 10M €.

  • Ibanfirst — Deux ans après une levée de fonds de 10M € menée par Xavier Niel, Ibanfirst réalise un nouveau tour de table de 15M € auprès de Serena Capital, Breega et toujours Xavier Niel. Cette levée devrait permettre à la FinTech qui aide les entreprises à réaliser des transactions dans 25 devises différentes de poursuivre son développement en Europe.

Newfund est un fonds spécialisé dans les investissements early-stage en France et aux Etats-Unis dans tous les secteurs. Leur portefeuille est composé d’une cinquantaine de startups.

  • FlexyBeauty — En développant sa plateforme SaaS à destination des salons de coiffure et de beauté, la startup a séduit de nouveau son investisseur historique Newfund. Ce tour de 7M € permettra à l’entreprise de s’exporter au Royaume-Uni.

Omnes Capital est un fonds d’investissement spécialiste de l’investissement d’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’actifs sous gestion, Omnes capital est un acteur majeur du capital développement en France.

  • Forcity: Pour industrialiser ses solutions de simulations urbaines, Forcity lève 12 millions d’euros avec CM-CIC Innovation, la Caisse des dépôts, Omnes Capital et Axeleo Capital.

Elaia est un fonds d’investissement français qui investit majoritairement dans des startups digitales et deeptech européennes. Elaia compte notamment dans son portfolio des réussites telles que Criteo et Sigfox.

  • Armis — Elaia entre au capital d’Armis lors de sa levée de 6M € en mars dernier. La startup souhaite continuer à développer sa “Publicité Multilocale” pour que les entreprises puissent tirer profit de la clientèle de proximité.

Go Capital est un fonds qui a à coeur de financer l’innovation (à travers la R&D) dans les premières années des startups basées dans le Grand Ouest français. Elle privilégie les secteurs de la santé, du médical, des technologies, du digital et des services innovants.

  • Pherecydes Pharma — Cette biotech spécialisée dans la recherche et le développement de thérapies anti-infectieuses basées sur des bactériophages a effectué une levée de 8,7M € menée par Go Capital. Elle va pouvoir ainsi faire entrer deux programmes en phase d’essai cliniques (entre autres projets).

Irdi Soridec Gestion est le leader de l’investissement dans le Sud-Ouest Français, Irdi SG accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement (innovation, développement, transmission).

  • Exotrail — Développe des propulseurs électriques pour des petits satellites. Ce premier tour de table de 3,5M € a été mené par 360 Capital Partners, Irdi Soridec Gestion et le fond Ambition Amorçage Angel de Bpifrance.

Odyssée Venture est un acteur historique du Private Equity en France. Le fonds investit à tous les stades de la croissance avec un ticket compris entre 1 et 7,5M €.

  • Universign — Odyssée Venture entre au capital de la startup spécialisée dans la signature électronique lors de la Série A de 12M € réalisée en octobre dernier. Universign va ainsi pouvoir continuer son expansion en Europe.

Spécialisé dans les domaines des sciences de la vie, du numérique et des écotechnologies, Sofimac Innovation fait valoir son expertise de près de 40 ans pour gérer ses 750m€ d’actifs.

  • Isorg — La startup a conclu en 2018 un tour de table de 24M € dans lequel Sofimac Innovation a participé, asseyant ainsi sa position d’investisseur historique. Cette entreprise qui convertit des substrats de plastique et de verre en surfaces intelligentes a pour objectif de terminer ses derniers tests avant la commercialisation.

Supernova Invest est un fonds d’investissement spécialisé dans les domaines de la science de la vie, de l’énergie & environnement, de l’industrie, du microélectronique et du numérique.

  • Enobraq — Spécialisé dans les biotechnologies, Enobraq boucle son tour de table à 2M €. Aux côtés de Supernova Invest, on retrouve l’INRA, Sofinnova Partners, Auriga Partners, Irdinov, l’INSA et le CNRS.

360 Capital Partners est un fonds d’investissement français dont les tickets sont souvent compris entre 200k et 5M€. Le fonds investit dans l’innovation au sens large, principalement en France et en Italie.

  • Tiller Systems — Deux ans après être entré au capital, 360 Capital Partners suit lors de la Série B de 12M € en juin 2018. Tiller Systems est le leader français de la caisse enregistreuse et de gestion connectée. Grâce à cette nouvelle levée, elle souhaite poursuivre sa conquête du marché européen.

50 Partners est un accélérateur proposant un programme d’accompagnement avec des entrepreneurs expérimentés (Blablacar, LeBonCoin, PriceMinister..) et destiné à soutenir une sélection de jeunes sociétés en amorçage.
La société a également un véhicule d’investissement (50 Partners Capital) ayant la possibilité d’intervenir en BSA ou equity.

  • Supermood —La start-up développe une solution SaaS de mesure et d’amélioration de l’engagement au travail. 2018 a été marqué par un tour de table de 2,5 millions d’euros mené par Alven. 50 Partners ou encore Francis Nappez, co-fondateur et CTO de Blablacar, ont également participé à l’opération.

Alto Invest est un fonds d’investissement avec 400M € sous gestion. Alto investi dans des entreprises cotées et non cotées principalement en France et en Europe.

  • Selssy — Plateforme CRM qui lève 7M € pour déployer son outil de gestion des ventes en Europe. Se joint à Alto Invest dans ce tour de table, SofiOuest et le fond de OuestFrance.

Alven est un fonds qui investit majoritairement en early stage dans des startups liées à l’intelligence artificielle, à la big data, plateforme SaaS, cybersécurité, marketplaces ou autres solutions web.

  • Heetch — La plateforme de VTC a été contrainte d’opérer un pivot stratégique après l’amende reçue pour concurrence déloyale envers les taxis avec son système de réservation de VTC non professionnels. Une levée de 16M € en janvier 2018 qui survient seulement 4 mois après celle de 10M € qui permet à Heetch de changer sa stratégie et de continuer à s’étendre en Europe.

Aviva Impact Investing a pour ambition de soutenir l’entrepreneuriat social. Grâce à cela, Aviva Impact espère convaincre les autres acteurs financiers que ces projets-là peuvent être rentables et méritent d’être encouragés. Le fonds investit avec des tickets entre 100k€ et 1M €.

  • Lita.co — Aux côtés d’autres structures actrices de l’impact investing, Lita.co accueille Aviva dans son capital. La plateforme d’épargne durable compte ainsi devenir la première en France et en Europe.

CapHorn Invest est un fonds d’investissement gérant plus de 180 millions d’euros. Le fonds actuel est doté de 130M€. Il investit principalement au stade du développement des tickets entre 500k € et 2M €.

  • Moskitos — Startup spécialisée dans l’intégration des applications du SI d’une entreprise. Moskitos lève 2.5M € pour se développer à l’international et continuer sa croissance en Europe.

Fa Dièse est un fonds français qui investit en early stage et dont les investisseurs sont d’anciens entrepreneurs. Fa Dièse investit plutôt dans des innovations digitales, liées à l’hardware, à la Medtech ou à la Biotech.

  • Pherecydes Pharma — En janvier 2018, Fa Dièse entre au capital de la startup lors de la Série B de 8,7M €. Pherecydes Pharma est une Biotech spécialisée dans la recherche de thérapies anti-infectieuses. Cette seconde levée va permettre à la Biotech de pousser des essais cliniques.

Créée en 1995, Alliance Entreprendre est le fonds VC rattaché à Natixis. Il investit dans tous les secteurs des tickets compris entre 1 et 15M €. Elle a en ce moment 70 participations actives.

  • Happytal — La startup signe une levée de fonds de 23M € en fin d’année 2018. Son service destiné à améliorer le quotidien des patients hospitalisés va ainsi pouvoir être déployée en Europe (Allemagne, Royaume Uni, Suisse).

Iris Capital est un fonds d’investissement franco-allemand spécialisé dans l’économie numérique. Le fonds bénéficie du soutien d’Orange, Valeo, Bridgestone et de Publicis depuis 2012 et compte dans son portefeuille plus de 50 startups et a investi dans plus de 350 startups.

  • Braincube — En octobre dernier, Iris Capital mène la levée de 12M € réalisée par Braincube. Cette startup spécialisée dans l’intelligence artificielle pour les industriels entend poursuivre ses programmes de R&D et commencer son internationalisation grâce à cette levée.

Ring Capital est un fonds français qui investit dans des startups assez matures qui souhaitent étendre leurs activités à l’international et notamment aux Etats-Unis. Ses tickets sont compris entre 5 et 15M €.

  • Dolead — Ring rentre au capital de Dolead lors du 5ème tour de table de 15M € et rejoint son investisseur historique XAnge. La startup créé depuis 2007 une solution de création, de pilotage et d’optimisation de campagnes publicitaires, destinée à la détection de leads intentionnistes.

Ce tour d’horizon des 30 fonds français les plus actifs en 2018 confirme le dynamisme de l’écosystème Tech français l’année dernière, grâce à ses nombreuses pépites capables de convaincre les fonds les plus importants (retrouvez notre article sur l’investissement dans la tech en 2018 ici).

La liste des fonds énoncés dans cet article n’est cependant pas exhaustive et la solution à vos problématiques de financement n’y figure peut être pas.

C’est l’une des raisons pour laquelle Eldorado a décidé de créer une plateforme pour aider les entrepreneurs à identifier les investisseurs qui correspondent le mieux à leur projet en fonction de leur stade de maturité, du secteur d’activité et du montant recherché.

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Article réalisé grâce aux bases de données de Eldorado, et au superbe travail de Vincent Huché, Maika Bacho et Meryem El Aroui !

Entrepreneur & Investor — CEO & founder www.eldorado.co— I just want to drink coffee, create stuff & sleep.

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