S1 2019 — Les fonds d’investissements français les plus actifs

5 min readAug 14, 2019

Panorama des 10 fonds d’investissements français les plus dynamiques en ce début d’année. Après une courte analyse dans notre bilan du premier semestre 2019, nous revenons ici plus en détail sur les fonds VC et corporates qui irriguent l’écosystème français. Pour chacun d’eux, nous mettons en avant certains des deals auxquels ils ont participé. Les informations contenues dans cet article sont basées sur les tours de table annoncés et communiqués à la mi-août 2019 que nous avons recensés.

Participations de Kima Ventures (39 deals)

Typologie des investissements : 23% en SaaS, 15% E-commerce, 13% Marketplace

Plus gros tours :

30 millions d’euros — Lunchr — Réinvente le titre-restaurant au profit des collaborateurs et des employeurs.
11 millions d’euros — Colonies — Fournisseur de logement en coliving.

Plus petits tours :

0,5 million d’euros — Sorare — Jeu de simulation mêlant blockchain et football.
0,4 million d’euros — Karamel — Recherche et réservation d’activités pour enfants.

Participations d’Idinvest Partners (17 deals)

Typologie des investissements : 41% B2B — 24% Energie/Environnement — 18% Biotech/Medtech

Plus gros tours :

110 millions d’euros — Ÿnsect — Fournisseur de nutrition durable à base d’insectes.
65 millions d’euros — BioSerenity — Solutions médicales de diagnostic et télé-expertise.

Plus petits tours :

1,5 millions d’euros — Ambler — Développe des technologies pour faciliter la mise en adéquation de l’offre et de la demande de transports sanitaires.
1,4 millions d’euros — Salvum — Édite une application web & mobile pour permettre à chacun de se former au secourisme.

Participations d’Elaia Partners (14 deals)

Typologie des investissements : 71% Biotech/Medtech

Plus gros tours :

62 millions d’euros — Mirakl — Éditeur de solutions de marketplace.
25 millions d’euros — Fretlink — Connecte les chargeurs industriels au plus grand réseau de transporteurs régionaux d’Europe, à travers un nouveau standard d’organisation du transport.

Plus petits tours :

1,4 million d’euros — Cosmian — Plateforme d’analyse de données encryptées.
0,8 million d’euros — PocketStudio — Solution logicielle collaborative pour la création de contenus d’animation 3D.

Participations de Daphni (10 deals)

Plus gros tours :

30 millions d’euros — Lunchr — Réinvente le titre-restaurant au profit des collaborateurs et des employeurs.
25 millions d’euros — Fretlink — Connecte les chargeurs industriels au plus grand réseau de transporteurs régionaux d’Europe, à travers un nouveau standard d’organisation du transport.

Plus petits tours :

4 millions d’euros — cozycozy.com — Moteur de recherche qui révolutionne la recherche d’hébergements.
2 millions d’euros — Goshaba — Solution ludique de recrutement combinant jeux vidéo, data et neurosciences.

Participations de Partech (10 deals)

Plus gros tours :

110 millions d’euros — ManoMano — Plateforme e-commerce dédiée au bricolage et jardinage.
20 millions d’euros — Lifen — Développe des solutions innovantes pour faciliter l’échange de documents médicaux entre professionnels de santé.

Plus petits tours :

1,6 million d’euros — Joko — Développe une application mobile permettant d’être récompensé par ses marques préférées de façon automatique, à chaque utilisation de sa carte bancaire.
1,5 millions d’euros — Ambler — Développe des technologies pour faciliter la mise en adéquation de l’offre et de la demande de transports sanitaires.

Participations d’Isai (9 deals)

Plus gros tours :

25 millions d’euros — Malt — Plateforme digitale mettant en relation entreprises et freelances.
15 millions d’euros — Legalstart — Plateforme de services juridiques innovante à destination des entrepreneurs et des particuliers.

Plus petits tours :

3,3 million d’euros — Alma — Solution de paiement en plusieurs fois à destinations des PME, pour une gestion plus simple des paiements clients.
1 million d’euros — JAM — Développe un chatbot Messenger spécialisé dans l’animation de conversations autour des grands centres d’intérêts des jeunes générations.

Participations d’Alven Capital (9 deals)

Plus gros tours :

205 millions d’euros — Meero — Agence de contenus photo/vidéo capable de livrer des images en 24 heures grâce à une intelligence artificielle.
12,5 millions d’euros — Sqreen — Développe une solution de gestion de la sécurité des applications à destination des développeurs.

Plus petits tours :

6,2 millions d’euros — Deepomatic — Édite une plateforme d’aide à la conception des projets basés sur la reconnaissance image et vidéo.
1,8 millions d’euros — Flashbreak — Édite un jeu de quiz en ligne sur mobile.

Participations de Demeter (8 deals)

Plus gros tours :

11 millions d’euros — Ergosup — Solution innovante de production, stockage, compression et restitution d’énergie issue de l’hydrogène.
10 millions d’euros — Zenpark — Opérateur de parkings partagés.

Plus petits tours :

2 millions d’euros — Cozynergy — Maître d’oeuvre de travaux de rénovation énergétique pour logements.
1,8 million d’euros — Parkoview — Capteurs d’analyse d’images par intelligence artificielle permettant la gestion des places de parking.

Participations de BNP Paribas Développement (8 deals)

Plus gros tours :

12 millions d’euros — Cubyn — Collecte, emballe et expédie les colis de ses clients partout dans le monde.
9,5 millions d’euros — ekWateur — Fournisseur alternatif d’électricité, gaz et bois 100% renouvelables, pour tous les particuliers et petits professionnels de France.

Plus petits tours :

1,4 million d’euros — Agriloops — Conçoit des fermes associant l’élevage de gambas au maraîchage grâce à ses technologies innovantes.
1,2 million d’euros — Citalid — Plateforme de management des risques cyber et d’aide à la décision à l’usage des Responsable de Sécurité des SI (RSSI) et des risk managers.

Participations de Serena (7 deals)

Plus gros tours :

25 millions d’euros — Malt — Plateforme digitale mettant en relation entreprises et freelances.
20 millions d’euros — Lifen — Développe des solutions innovantes pour faciliter l’échange de documents médicaux entre professionnels de santé.

Plus petits tours :

4 millions d’euros — Implicity — Plateforme de monitoring à distance de dispositifs médicaux connectés à destination des cardiologues et professionnels de santé.
2 millions d’euros — mindee — traitement automatisé de documents grâce à des technologies d’intelligence artificielle.

A noter également le dynamisme des fonds suivants : Founders Future annonce 8 investissements (aux montants non communiqués), ainsi que le lancement d’Epycure, service de box de compléments alimentaires, via son startup studio. Suit XAnge avec 7 opérations recensées, dont sa participation à la Série B de 360Learning à 36 millions d’euros. Le fonds corporate MAIF Avenir a annoncé 6 deals compris entre 2,5 et 10 millions d’euros. Global Founders Capital enregistre 5 deals en Hexagone, dont la mégalevée de Meero et Taster. Enfin, Axeleo Capital annonce 4 deals, dont son investissement dans la startup de cybersécurité Alsid (13 millions d’euros).

3,1 milliards d’euros ont ainsi été récoltés par les startups hexagonales depuis janvier 2019

Les fonds d’investissement sont particulièrement dynamiques depuis le début d’année, variant les tours de table du seed à la série B ou C : 3,1 milliards d’euros ont ainsi été récoltés par les startups hexagonales depuis janvier 2019, pour une moyenne de deals à 7,6 millions d’euros. Les institutions catégorisées de VC, CVC ou Family Office ont participé à 86% des deals recensés, soit un total de 372 deals. Pour rappel, ces chiffres sont issus de notre suivi régulier des levées de fonds françaises, à partir des données publiées par les fonds et les startups. Si vous pensez qu’il nous manque certaines opérations, n’hésitez pas à nous en faire part.