2018 — Les fonds d’investissement français les plus dynamiques

Après vous avoir listé les fonds d’investissement français les plus actifs depuis début 2018, nous mettons en avant, pour chacun d’entre eux, certains des deals auxquels ils ont participé.

Les informations contenues dans cet article sont basées sur les tours de table annoncés et communiqués en 2018.

Participations de Kima Ventures

Typologie des investissements : 30% en FoodTech, Media

Plus gros tours :

• 10 millions d’euros — BRUT — Média d’information 100% vidéo, 100% digital.
• 7 millions d’euros — Welcome to the Jungle — Guide dans la recherche d’emploi.

Plus petits tours :

• 1 million d’euros — Flashbreak — Jeu de quiz en ligne sur mobile.
• 0,5 million d’euros — Dear Muesli — Muesli, granola, snacks préparés de façon artisanale avec des ingrédients issus de l’agriculture biologique.

Participations de BNP Paribas Développement

Typologie des investissements : Plus de 50% en B2B — 20% en Biotech.

Plus gros tours :

• 18,5 millions d’euros — HalioDX — Inventeur du test de diagnostic Immunoscore qui permet d’affiner les traitements anticancéreux.
• 12 millions d’euros — Adikteev — Plateforme de marketing digital.

Plus petits tours :

• 0,84 million d’euros — ArtPhotosLimited — ArtPhotoLimited permet au grand public d’acquérir des photos d’art et d’archives à prix accessibles.
• 0,6 million d’euros — Bubblz — Transfert de fichiers en ligne.

Participations d’Idinvest Partners

Typologie des investissements : 45% B2B — 15% Biotech — 15% Finance, Fintech.

Plus gros tours :

• 48,5 millions d’euros — Scality — Spécialiste du stockage cloud objet.
• 47 millions d’euros — Dynacure — Développe un traitement de la myopathie centronucléaire.

Plus petits tours :

• 10 millions d’euros — Habx — Plateforme pour développer le logement sur-mesure.
• 4,6 millions d’euros — Sensome — Micro-capteurs pour identifier les tissus biologiques en temps réel.

Participations d’ISAI Gestion

Typologie des investissements : 80% B2B — 30% Marketing Digital.

Plus gros tours :

• 14,6 millions d’euros — Tinyclues — Optimisation des campagnes marketing grâce à l’IA.
• 10 millions d’euros — Privateaser — Réservation instantanée de bars et restaurants pour tous types d’événements.

Plus petits tours :

• 1 million d’euros — Javelo — Logiciel qui aide au suivi régulier de la performance des équipes.
• 1 million d’euros — Hyperlex — Solution SaaS de gestion et d’analyse de contrats.

Participations de Partech

Typologie des investissements : 70% B2B.

Plus gros tours :

• 32 millions d’euros — Lendix — Plateforme française spécialisée dans le prêt aux PME.
• 28 millions d’euros — Plateform.sh — Plateforme qui vise à simplifier les infrastructures cloud.

Plus petits tours :

• 2,5 millions d’euros — Karnott — Boîtier connecté pour faciliter la mutualisation du matériel agricole.
• 1,4 million d’euros — Vsora — Développe une solution complète pour la conception de DSP pour la communication 5G.

Participations d’Axeleo Capital

Typologie des investissements : 50% d’investissement dans des logiciels de suivi de performance (RH, actions commerciales, marketing, transport..).

Plus gros tours

• 8 millions d’euros — ForCity — Spécialiste dans la simulation urbaine.
• 3,5 millions d’euros — Tilkee — Développe un outil d’optimisation de la relance commerciale.

Plus petits tours

• 1,2 million d’euros — iFollow — Développe des robots autonomes pour optimiser le fonctionnement des entrepôts.
• 1,1 million d’euros — Trustpair — Propose une solution d’IA permettant d’automatiser la détection des tentatives de fraudes et d’erreurs humaines liées aux paiements par virement entre entreprises.

Participations d’Omnes Capital

Typologie des investissements : 30% B2 — B30% Biotech, Santé.

Plus gros tours :

• 32 millions d’euros — Enterome — Pionnier dans le développement de thérapies innovantes pour les maladies liées à des anomalies du microbiote intestinal.
• 12 millions d’euros — Tiller — Propose un outil de gestion complet, de la prise de commande et de l’encaissement au suivi des performances en temps réel.

Plus petits tours :

• 3 millions d’euros — GEEV — Développe une application de don d’objets entre particuliers.
• 1,7 million d’euros — Nanomakers — Conçoit et produit des nanopoudres brevetées à base de silicium pour transformer les propriétés mécaniques, chimiques ou thermiques des matériaux.

Participations de Daphni

Typologie des investissements : 25% RH, Recrutement — 25% High — Tech.

Plus gros tours :

• 41 millions d’euros — Backmarket — Place de marché de produits électroniques reconditionnés.
• 11 millions d’euros — Lunchr — Réinvente le titre-restaurant au profit des collaborateurs et des employeurs.

Plus petits tours :

• 6,4 millions d’euros — Margo Bank — Propose aux entreprises de plus de 1 million d’euros de chiffre d’affaires des solutions de crédit, de dépôts et de flux financiers.
• 2,2 millions d’euros — Ekim — Souhaite créer une enseigne de restauration 100 % autonome et équipée de robots pizzaiolos.

Participations d’Alven

Typologie des investissements : 60% B2C.

Plus gros tours

• 51 millions d’euros — OpenClassroom — Spécialiste de l’éducation professionnalisante, notamment dans ses domaines de prédilection que sont l’apprentissage du code, du numérique et de la culture digitale.
• 45 millions d’euros — Meero — Plateforme qui propose la production de photos, vidéos et panoramas à 360 degrés.

Plus petits tours

• 2,5 millions d’euros — Supermood — Solution SaaS de mesure et d’amélioration de l’engagement au travail.

Participations d’Entrepreneur Ventures

Typologie des investissements : 85% B2B — 40% Marketing Digital.

Plus gros tours :

• 10 millions d’euros — S4M — Spécialisée dans l’optimisation et le suivi des campagnes publicitaires sur mobile.
• 6 millions d’euros — Izicap — Plateforme SaaS d’analyse des données de paiement pour les commerces de proximité.

Plus petits tours :

• 1,5 million d’euros — Tesalys — Fabricant toulousain de machines de traitement des déchets médicaux.
• 1 million d’euros — Golden Bees — Plateforme d’achat média programmatique pour le recrutement et la communication marque employeur.

Participations de Breega

Typologie des investissements : 70% B2B — 30% E-commerce, Marketplace.

Plus gros tours :

• 17 millions d’euros — GoJob — Plateforme pour trouver des missions d’intérim partout en France.
• 15 millions d’euros — Exotec Solution — Conçoit et fabrique des flottes de robots capables d’évoluer en trois dimensions dans les entrepôts des retailers et e-commerçants pour préparer les commandes des clients.

Plus petits tours :

• 2,5 millions d’euros — Eyelight — Développe la première technologie brevetée de produit GPS adaptable à tous les casques de moto et permettant de ne plus quitter la route des yeux.
• 2 millions d’euros — Diatly — A conçu un facilitateur e-commerce mettant en relation les marques et les marketplaces pour les aider à vendre mieux, plus vite et à moindre coût.

A l’image de 2017, les fonds d’investissement restent dynamiques depuis le début 2018, variant les tours de table du seed à la série B ou C. L’investissement de ces institutions catégorisées VC, CVC ou Family Office, représente une participation dans 94% des deals de l’année 2018 pour un montant avoisinant 2,2 milliard d’euros à ce stade de l’année.

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